17 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Органик парк" снизило планируемый объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П01 с 300 млн до 100 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск запланирован на 25 февраля.

Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 30,00% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону через 2 года (в дату окончания 24-го купонного периода) на уровне не выше 34,49% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 28 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 4 декабря 2024 года.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила, в августе 2024 года она получила кредитный рейтинг от АКРА на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом. Тогда рейтинговое агентство упоминало, что в его прогнозную модель включено размещение облигаций ООО "Органик парк" для финансирования планируемых капитальных затрат. С учетом привлекаемого финансирования АКРА ожидает, что в 2024-2026 годах максимальный уровень долговой нагрузки компании составит 2,4х.

"Органик парк" является производственным активом группы Bionovatic, занимающейся производством биохимических препаратов для сельского хозяйства. Производство осуществляется на заводе в Казани с годовой мощностью 6 тыс. тонн. Выручка компании в 2023 году составила 533 млн рублей, консолидированная выручка по группе Bionovatic, согласно аудированной отчетности по МСФО - 708 млн рублей. По данным АКРА, в течение 2024-2025 годов компания планирует инвестировать свыше 200 млн рублей в расширение производственных мощностей.