6 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "НОВАТЭК" (NVTK) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом не менее $200 млн с расчетами в рублях на уровне 9,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел 6 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Купоны ежемесячные, номинал одной облигации - $100.

Агентом по приобретению выступает "Ньютон инвестиции". Техразмещение запланировано на 12 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Безналичные расчеты в рублях РФ по официальному курсу Банка России будут производиться на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций, или на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения облигаций.

В мае 2024 года "НОВАТЭК" выступил первопроходцем с выпуском долларовых облигаций с расчетами в рублях, эмитенту удалось в ходе маркетинга увеличить объем займа с не менее $200 млн до $750 млн и установить ставку купона в 6,25% годовых. Следом в начале июня 2024 года анонсировали подобные выпуски "ФосАгро" (PHOR) и "Полюс" (PLZL). "Полюс" установил объем выпуска в размере $150 млн, ставку ежемесячного купона - 6,2% годовых. Объем размещения "ФосАгро" составил $100 млн, ставка квартального купона - 6,25% годовых. В июле 2024 года разместил аналогичный выпуск "Русал" (RUAL), его объем составил $85 млн, ставка купона - 9,25% годовых.

В настоящее время в обращении помимо долларового выпуска с расчетами в рублях находится выпуск биржевых облигаций "НОВАТЭКа" на 30 млрд рублей.