28 января. RUSBONDS.RU - АО "Рольф" установило финальный ориентир ставки 1-го купона выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-07 на уровне 26,00% годовых и финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии 001Р-06 на уровне 600 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуски совокупным объемом 1 млрд рублей проходит 28 января с 11:00 до 15:00 мск.

Купоны по выпуску серии 001P-06 будут ежемесячными, переменными, с фиксацией значения ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

По выпуску серии 001P-07 купоны будут ежемесячными, фиксированными на весь срок обращения. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 29,34% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк (GZPR).

Техразмещение запланировано на 31 января. Выпуск с переменными купонами будет доступен квалифицированным инвесторам, с фиксированными - неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций эмитента на 1,5 млрд рублей.

"Рольф" - крупнейший по выручке в России автодилерский холдинг, имеет портфель из более 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге, а также недавно открытый по франшизе центр в Краснодаре.