24 января. RUSBONDS.RU - ПАО "ТГК-14" (TGKN) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 24,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 27,76% годовых.

Компания 24 января с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на два выпуска 4-летних облигаций серии 001Р-05 и серии 001Р-06 общим объемом до 500 млн рублей. Купоны по займам ежемесячные.

По выпуску 001Р-06 предполагаются плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред. Ориентир спреда - не выше 600 б.п.

Агентом по размещению выступает Альфа-банк.

Техразмещение займов запланировано на 30 января. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, с переменными купонами - только для квалифицированных инвесторов.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 5,75 млрд рублей.

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал/ч.