24 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Икс 5 Финанс" установило объем размещения 10-летних облигаций серии 003P-07 с офертой через 9 месяцев в размере 21 млрд рублей, следует из эмиссионных документов компании.

Сбор заявок прошел 24 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Планируемый объем займа составлял не менее 5 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,85% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 25,41% годовых. Купоны ежемесячные, фиксированные.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), МКБ (CBOM), инвестиционный банк "Синара", Sber CIB. Техразмещение запланировано на 26 декабря.

По выпуску установлено поручительство ПАО "Корпоративный Центр Икс 5". Поручитель имеет рейтинги ruAAA (стабильный) от "Эксперт РА" и AAA(RU) (стабильный) от АКРА.

Московская биржа зарегистрировала эмиссию под номером 4B02-07-36241-R-003P и включила ее в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании на 94 млрд рублей. Компания 24 декабря досрочно погасила выпуск облигаций серии 001Р-12 объемом 10 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 июня 2024 года группа объединяла 25,466 тыс. магазинов.