11 декабря. RUSBONDS.RU - АО "Фридом банк Казахстан" (Freedom Bank) планирует выпустить купонные облигации без обеспечения на 100 млрд тенге (примерно $197 млн по текущему курсу - ИФ) для финансирования ряда проектов, сообщил управляющий директор банка Фархат Сарсекеев во время Дня эмитента на Казахстанской фондовой бирже (KASE).
"Фридом банк Казахстана" с середины этого года зашел на рынок корпоративного кредитования, малого и среднего бизнеса, корпоративного бизнеса. В связи с чем у нас есть ряд проектов, которые мы планируем финансировать, и для этого мы планируем выпуск облигаций. (Мы - ИФ) зарегистрировали программу на 100 млрд тенге, в связи с чем планируем выпуск облигаций, это некое роад-шоу", - пояснил Сарсекеев.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе биржи, облигации планируется разместить только на KASE.
При этом банк направит вырученные средства для поддержки компаний, финансировать индивидуальных предпринимателей не предполагается. За счет этих средств, как отмечает Сарсекеев, банк планирует финансировать реальный сектор экономики за исключением некоторых сфер (торговля, строительство жилых зданий).
Объем выпуска составляет 100 тыс. ценных бумаг, номинальная стоимость 1 облигации - 1 тыс. тенге (не является индексированной). Срок обращения - до 7 лет, периодичность вознаграждения - 6 месяцев. Ставка будет привязана к инфляции за последние полгода, уточнил директор департамента трейдинга АО "Фридом банк Казахстан" Ержан Орынбеков.
"Также будет риск-премия в виде 2,5% и дополнительная риск-премия в виде 4,65%. Полная ставка выходит 15,07% годовых", - добавил он.
"Мы планируем в декабре два выпуска облигаций. Первый выпуск будет в объеме 20 млрд, второй - 30 млрд тенге. И оставшиеся 50 млрд тенге мы будем выпускать в следующем году", - пояснил Орынбеков .
По данным Нацбанка, по состоянию на 1 ноября 2024 года, "Фридом банк Казахстан" занял 8-е место по размеру активов среди 21 банка в стране.
Freedom Bank является частью холдинга Freedom Holding (SPB: FRHC) Corp., подконтрольного бизнесмену Тимуру Турлову.
Штаб-квартира Freedom Holding Corp. находится в Алма-Ате (Казахстан), представительства работают в 14 странах, включая Кипр, США, Узбекистан, Великобританию и Германию. Группа осуществляет сделки на Казахстанской фондовой бирже, Астанинской международной бирже, Украинской бирже, Республиканской фондовой бирже Ташкента и Узбекской республиканской валютной бирже, а также на Нью-Йоркской фондовой бирже и фондовой бирже Nasdaq.