22 октября. RUSBONDS.RU - ООО "ВсеИнструменты.ру" (VSEH) установило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-02 с плавающими ставками по купонам в размере 4,5 млрд рублей, облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 2,5 года и фиксированными купонами в размере 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Переменные купоны будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 350 б.п.

Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-03 установлен на уровне 21,85% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 24,18% годовых.

Сбор заявок на выпуски прошел 22 октября с 11:00 до 15:00 мск. Ожидалось, что совокупный объем двух займов окажется в пределах 6 млрд рублей.

Минимальная сумма заявки по обоим выпускам - 1,4 млн рублей. Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR) и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 25 октября.

Выпуск 001Р-02 доступен только квалифицированным инвесторам, выпуск 001Р-03 - доступен неквалам после прохождения теста №6.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 4 млрд рублей.

"ВсеИнструменты.ру" работает с 2011 года, занимается онлайн-торговлей товарами в сфере DIY. Сеть компании насчитывает более 1 тыс. пунктов выдачи заказов, расположенных более чем в 300 городах, включая все города-миллионники (в том числе Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др.), складская инфраструктура состоит из 23 складов в различных регионах РФ.