17 сентября. RUSBONDS.RU - Микрофинансовая компания "Т-Финанс" установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 275 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходит 17 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял 275-300 б.п.

Купоны по выпуску будут ежемесячными и плавающими. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс премия.

Организаторами выступают ТБанк (SPB: TCSG), Совкомбанк (SVCB) и Московский кредитный банк (CBOM). Техразмещение запланировано на 20 сентября. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

По займу будет предусмотрена ковенанта: к досрочному погашению приведет потеря МКПАО "ТКС Холдинг" контроля над эмитентом.

Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

В апреле АКРА повысило рейтинг МФК "Т-Финанс" до А(RU), улучшив прогноз до позитивного. "Повышение кредитного рейтинга, а также прогноза связано с аналогичным рейтинговым действием АКРА в отношении кредитного рейтинга Тинькофф банка (ТБанк, поддерживающее лицо)", - отмечалось в релизе.

"Т-Финанс" - крупная микрофинансовая организация, входящая в TCS Group Holding PLC. Компания ведет активную деятельность с 2016 года, специализируется на выдаче микрозаймов на приобретение товаров и услуг в офлайн- и онлайн-магазинах.