22 августа. RUSBONDS.RU - АО "Роснано" выставило на 30 сентября оферту по соглашению с владельцами по выпуску облигаций с госгарантией 8-й серии, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Период предъявления бумаг к оферте - с 3 по 10 сентября. Цена выкупа определена в размере 83,35% от номинальной стоимости. Количество приобретаемых облигаций - не более 13,4 млн штук. Как отмечается в тг-канале "Роснано", планируется, что общий объем выкупаемых досрочно облигаций ориентировочно может составить до 40% от размера выпуска. Агентом по приобретению выступит ИК "Велес Капитал".

Компания разместила 9-летний выпуск (с погашением в марте 2028 года) на 13,4 млрд рублей в апреле 2019 года. Купоны за займу переменные, рассчитываются в зависимости от значения 7-летних ОФЗ. Ставка текущего 11-го купона с выплатой 30 сентября - 14,49% годовых.

Как сообщалось, в начале августа "Роснано" выкупило по оферте 99,6% последнего выпуска облигаций без госгарантии серии БО-002Р-02 на сумму 1,395 млрд рублей (номинальный объем эмиссии - 1,68 млрд руб.). Компания отмечала, что планирует после выкупа погасить выпуск.

Данные два выпуска последние, находящиеся в обращении, облигации компании.

В апреле министр финансов Антон Силуанов в интервью "Интерфаксу" заявил, что "Роснано" будет обслуживать долговые обязательства независимо от наличия государственных гарантий по ним.

Госкомпания, финансовые проблемы которой были главной темой внутреннего долгового рынка в конце 2021 года - начале 2022 года, в минувшем октябре вновь оказалась в центре внимания, предупредив в своем отчете о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государством не будут приняты решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами. В отчете говорилось, что на конец I полугодия 2023 года объем требований кредиторов (без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по облигациям) значительно превышал стоимость активов "Роснано".

В 2023 году компания сократила долг на 28 млрд руб. - до 69 млрд руб., причем основная часть оставшегося объема была обеспечена госгарантиями. Из этого долга 48 млрд руб. приходится на банковские кредиты, говорил "Интерфаксу" управляющий финансовый директор АО "Роснано" Владислав Юнусов.

В апреле "Роснано" договорилось с банками-кредиторами (Совкомбанком (SVCB), Промсвязьбанком (PSKB), а также банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" (AKBR) и "Россия") о 20%-ном дисконте при досрочном погашении долга, стоимость обслуживания которого превышала 12 млрд руб. в год.

В июле "Роснано" сообщило о том, что досрочно выплатило банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года "исторического" долга, размер дисконта при погашении составил 20%. С учетом экономии на процентах по долгу при досрочном погашении размер дисконта составил 40%, уточнили в компании. Сумму выплат в "Роснано" не назвали.