29 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "Полюс" (PLZL) с 11:00 мск 29 мая до 15:00 мск 30 мая проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии ПБО-04 объемом не менее $150 млн с расчетами в рублях, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 6,50% годовых, купоны ежемесячные. Номинал одной облигации - $100.

Организатором выступает Локо-банк, агентом по размещению - Московский кредитный банк (CBOM). Техразмещение предварительно запланировано на 4 июня.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску ожидаемый рейтинг на уровне ruAAA(EXP).

Как заявил ранее "Интерфаксу" гендиректор "Полюса" Алексей Востоков, долларовые облигации "Полюса" с расчетами в российских рублях отлично подходят для валютной диверсификации инвестиционных портфелей.

"Дополнительными преимуществами для розничных инвесторов при покупке данного инструмента станет ежемесячный купонный период, а также номинал в $100, что делает облигации "Полюса" доступнее большинства других валютных и квазивалютных инструментов. При этом я хочу отметить кредитное качество "Полюса", что, в том числе, подтверждается наивысшим кредитным рейтингом на уровне ААА от двух агентств - Эксперт РА и НКР", - добавил Востоков.

Первопроходцем с выпуском долларовых облигаций с расчетами в рублях на прошлой неделе стал "НОВАТЭК" (NVTK), которому удалось в ходе маркетинга увеличить объем займа с не менее $200 млн до $750 млн и установить ставку купона в 6,25% годовых. Следом анонсировали подобные выпуски "Русал" (RUAL) и "ФосАгро" (PHOR), которые планируют выйти на долговой рынок в начале июня.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов компании общим объемом 40 млрд рублей, выпуск облигаций объемом 4,6 млрд юаней и выпуск "золотых" бондов на 15 млрд рублей.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.