14 мая. RUSBONDS.RU - Альфа-банк разместил локальные облигации на $262,4 млн в рамках замещения "вечных" субординированных еврооблигаций, выпущенных в 2021 году, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Банк заместил почти 66% выпуска евробондов - доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг, подлежавших размещению, составила 65,6%.

Все выплаты по замещающим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств. По бондам предусмотрена возможность досрочного погашения по решению эмитента.

Оплатить замещающие облигации при внебиржевом размещении можно было евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом - денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД. Согласно раскрытию Альфа-банка, денежными средствами были оплачены облигации на $203,8 млн, евробондами - на $58,6 млн.

Субординированные бессрочные евробонды на $400 млн банк разместил в ноябре 2021 года. Ставка купона по выпуску - 5,9%, первый колл-опцион по евробондам предусмотрен через 5,5 года с даты размещения. Еврооблигации были включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Альфа-банк в ноябре и декабре прошлого года заместил локальными облигациями два выпуска рублевых евробондов с погашением в 2025 году. В конце апреля совет директоров банка одобрил замещение локальными бондами субординированных долларовых евробондов с погашением в 2031 году, а на этой неделе рассмотрит замещение оставшихся двух долларовых выпусков - это еще одни "вечные" евробонды и еврооблигации с погашением в 2030 году.

Российские компании и банки, согласно указу президента, должны до 1 июля в обязательном порядке выпустить локальные облигации, которые заместят выпущенные ими евробонды. Получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.