6 мая. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпускам облигаций АФК «Система» серий 01Р-29 и 001Р-30 объемом 6 млрд руб. каждый ожидаемый кредитный рейтинг EAA-(RU), сообщило РА.

Как отмечается в пресс-релизе АКРА, эмиссии данных серий являются старшим необеспеченным долгом АФК «Система». По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам холдинга. Поэтому ожидаемый кредитный рейтинг эмиссий приравнен к рейтингу компании и установлен на уровне eAA-(RU).

В свою очередь рейтинг АФК «Система», согласно комментариям АКРА, обусловлен высокой оценкой качества финансовых вложений холдинга на фоне их стабильной структуры и высокой диверсификации. Принимая во внимание консервативную финансовую политику и последовательную предсказуемую инвестиционную политику АФК «Система», АКРА оценивает корпоративное управление холдинга на очень высоком уровне.

Агентство оценивает финансовый риск-профиль АФК «Система» на уровне выше среднего. По мнению АКРА, для холдинга характерна низкая долговая нагрузка при очень сильной ликвидности. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает невысокий уровень покрытия процентных платежей.

Напомним, что АФК «Система» 21 мая с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на 4-летние облигации серии 001P-29 объемом 6 млрд руб. и облигации со сроком обращения 4,25 года серии 001P-30 объемом 6 млрд руб.

Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир спреда к RUONIA по 4-летнему выпуску составит не выше 260 б.п., ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску со сроком обращения 4,25 года – не выше 240 б.п.

Организаторами выпуска с привязкой к RUONIA выступят Совкомбанк и «ВТБ Капитал Трейдинг», выпуска с привязкой к ключевой ставке – Локо-банк, МТС-банк и Совкомбанк.

Техразмещение обоих займов предварительно запланировано на 23 мая.

В настоящее время в обращении находится 26 выпусков биржевых облигаций компании на 259,2 млрд руб.

АФК «Система» — одна из крупнейших российских инвестиционных холдинговых компаний, активы которой представлены в широком списке отраслей. 33,5% акций холдинга находятся в свободном обращении.