24 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Киви финанс" отозвало сообщения о возникновении у владельцев облигаций компании серии 001Р-02 права требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Ранее сообщалось, что основанием для досрочного погашения бондов является просрочка исполнения обязательств по приобретению облигаций на 10 рабочих дней после наступления даты приобретения (11 апреля). Компания в рамках оферты с исполнением 11 апреля удовлетворила только 1,7% заявок (в количестве 141 тыс. 900 штук) от общего количества предъявленных к приобретению облигаций. Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости бондов составляет 8 млрд 166,399 млн рублей, по выплате накопленного купонного дохода на дату приобретения – 308 млн 199,898 тыс. рублей.

Четырехлетний выпуск облигаций "Киви финанс" с привязкой к RUONIA был размещен в октябре 2023 года, это единственный выпуск бондов компании в обращении. Ближайшая выплата купона по займу – 2 мая.

Как отмечал руководитель отдела аналитики долгового рынка компании "Ренессанс капитал" Алексей Булгаков, специфическое исполнение первой оферты, возможно, означает наличие переговорного процесса между эмитентом/оферентом и крупными держателями выпуска. "Сообщение знаменует возможное наступление самого крупного события дефолта на рынке локальных облигаций в 2022-2024 годах", – заключал эксперт.

Первая оферта была предусмотрена ковенантой на приобретение бондов оферентом (АО "Киви") в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга АО "Киви" на три и более ступени российским рейтинговым агентством. 28 февраля "Эксперт РА" понизило рейтинги АО "Киви" и облигаций "Киви финанс" с ruBBB+ до уровня ruB-, 10 апреля агентство отозвало рейтинги (в связи с чем появились основания для второй оферты на приобретение бумаг с исполнением 28 мая).

В отчетности оферента по выпуску облигаций прежде уже сообщалось, что оферент не сможет в полном объеме исполнить обязательства по приобретению облигаций ООО "Киви финанс", так как большая часть средств компании (9,1 млрд руб.) заморожена на счетах в Киви банке, у которого в феврале была отозвана лицензия.

Кроме того, в отчете уточнялось, что основные держатели выпуска – кредитные организации Сбербанк, Совкомбанк, Росбанк, Киви банк (в лице Агентства по страхованию вкладов, выполняющего функции временной администрации). Облигации на сумму 200 млн рублей принадлежат физическим лицам. АО "Киви" и "Киви финанс" ведут с ними переговоры об отсрочке по выкупу или рефинансировании долга.

10 апреля эмитент раскрыл итоги общего собрания владельцев облигаций, состоявшегося 5 апреля. В повестке дня общего собрания было два вопроса: "об отказе от права требовать приобретения биржевых облигаций серии 001Р-02 и о признании не наступившими оснований для приобретения облигаций на срок до 1 октября 2024 года". Эмитент не смог набрать достаточное число голосов, необходимое для принятия решений по данным вопросам, соответственно, голосование не прошло.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. В банке после этого была назначена временная администрация, ее функции выполняло АСВ.

Активы Киви банка по итогам обследования АСВ составляют 68,2 млрд руб., обязательства банка – 43,1 млрд руб.

Суд 10 апреля принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в Киви банке по иску ЦБ, ликвидатором назначено АСВ. В ходе принудительной ликвидации банк под управлением АСВ рассчитается с кредиторами, начать расчеты планируется в июле.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".