11 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 1,5 года объемом не менее 5 млрд руб. на уровне 15,9-16% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению 16,87-16,99% годовых.
Компания 11 апреля с 11:00 до 15:00 МСК проводит сбор заявок на бонды.
Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк, инвестбанк "Синара" и УК "Горизонт". Техразмещение запланировано на 17 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от МКАО "ГПИ".
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAA(RU). По данным АКРА, объем эмиссии составит 10 млрд руб.
Выпуск будет размещен в рамках первой программы облигаций ПКТ серии 001Р объемом 50 млрд руб., зарегистрированной Мосбиржей в 2016 году, в рамках программы компания облигации до сих пор не размещала.
Как сообщалось ранее, в конце марта текущего года совет директоров ПКТ утвердил вторую программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 100 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций эмитента на 15 млрд руб.
АО "Первый контейнерный терминал" – одна из ключевых операционных компаний группы Global Ports, оперирующая контейнерным терминалом на территории Большого порта Санкт-Петербург.
Global Ports – крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии – в Хельсинки и Котке (под управлением Multi-Link Terminals Oy, СП Global Ports и CMA Terminals). Также распоряжается внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.