9 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-04R объемом 3 млрд рублей на уровне 15,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 16,08% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок проходит 9 апреля с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 15,45% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 12 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
Планируется включение выпуска в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики Московской биржи (сектор РИИ).
Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы. "Selectel продолжает инвестировать в расширение собственной инфраструктуры: в этом году мы приступаем к активной фазе строительства дата-центра "Юрловский" в Москве, - прокомментировал планы по выходу на долговой рынок генеральный директор Selectel Олег Любимов, его слова приводились ранее в пресс-релизе. - Компания недавно погасила дебютный облигационный выпуск, долговая нагрузка остается низкой, что на фоне активного роста и высокой эффективности бизнеса создает для нас вариативность возможных сценариев на рынках капитала".
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов компании общим объемом 6 млрд руб. с погашением в 2025-2026 годах. 22 февраля "Селектел" погасил дебютные облигации на 3 млрд руб.
Компания имеет кредитные рейтинги от АКРА на уровне A+(RU) с позитивным прогнозом и "Эксперт РА" на уровне ruAA- со стабильным прогнозом.
"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Зарегистрирован в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.
LVL1 Management Ltd (принадлежит Левиеву и Мирилашвили) владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 экс-главы "Мегафона" (MFON) Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.
По итогам 2022 года выручка компании составила 8,14 млрд руб., увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 4,6 раза - до 1,42 млрд руб.
Ранее сообщалось, что "Селектел" рассматривает возможность выхода на биржу. В августе 2023 года владельцы перенесли материнскую компанию с Кипра в ОАЭ. Тогда в пресс-службе "Селектела" говорили "Интерфаксу", что переход на территорию дружественной страны реализован в рамках подготовки к возможному IPO. Также идет процесс преобразования компании из ООО в АО.