8 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Сегежа групп" (SGZH) установило финальный ориентир спреда к RUONIA 3-летних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей на уровне 430 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходит 8 апреля с 11:00 до 15:00 мск. По займу предусмотрены квартальные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред.

Техразмещение запланировано на 11 апреля, принять участие смогут только квалифицированные инвесторы. Агентом по размещению выступает Совкомбанк (SVCB).

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций компании на 72,7 млрд рублей и выпуск бондов на 500 млн юаней. 10 апреля "Сегеже" предстоит погасить один из выпусков облигаций на 10 млрд рублей.

В конце марта Segezha представила итоги 2023 года по МСФО, отчитавшись в том числе о чистом долге на конец года на уровне 122,6 млрд рублей. При годовой EBITDA в 9,3 млрд рублей уровень долга компании превысил в 2023 году 13х по соотношению чистый долг/EBITDA. Размер общего долга компании на 31 декабря 2023 года составил 133,2 млрд рублей (рост на 6% относительно показателя на конец III квартала).

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" (AFKS). В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%.