29 марта. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" 2 апреля c 10:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-002Р-14 объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Ориентир по ставке купона - спред не выше 140 б.п. к RUONIA.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк (GZPR). Поручитель - ПАО "Газпром" (GAZP). Техразмещение запланировано на 9 апреля.

Выпуск будет размещаться в рамках второй программы биржевых облигаций компании серии 002Р на 50‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​0 млрд рублей. В рамках программы размещены 12 выпусков бондов на 425 млрд рублей, все с привязкой к RUONIA.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 23 выпуска биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 635 млрд рублей, 6 выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.