26 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "Норильский никель" (GMKN) завершило размещение 5-летних облигаций с переменными купонами серии БО-001Р-07 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 22 марта. По выпуску предусмотрена выплата 60 ежемесячных купонов, которые будут рассчитываться как ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 7-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред в 1,3% годовых. Расчетная ставка для 1-го купона составляет 17,3% годовых.

Как отмечалось в пресс-релизе РСХБ, который выступил одним из организаторов сделки, интерес к выпуску проявил широкий круг покупателей: банки, НПФ, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица.

"Выпуск облигаций "Норильского никеля", безусловно, станет новым бенчмарком для компаний первого эшелона. Объем сделки 100 млрд руб. является одним из крупнейших за всю историю российского рублевого рынка корпоративного долга. Это отражает высокое доверие инвесторов и безупречное кредитное качество компании", - прокомментировал итоги размещения начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков, его слова приводились в релизе.

Организаторами выступили Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, БК "Регион", банк "ДОМ.РФ" и инвестбанк "Синара".

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 210 млрд рублей и два выпуска бондов на 9 млрд юаней.