22 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "Норильский никель" (GMKN) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по 5-летним облигациям серии БО-001Р-07 объемом 100 млрд рублей в размере 130 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходит 22 марта с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску предусмотрена выплата 60 ежемесячных купонов, которые будут рассчитываться как ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 7-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Расчетная ставка для 1-го купона составляет 17,3% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, БК "Регион", банк "ДОМ.РФ" и инвестбанк "Синара".

Техразмещение предварительно запланировано на 26 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Ранее "Эксперт РА" сообщало о готовящемся выпуске "Норникеля" серии БО-001Р-07 объемом не более 100 млрд рублей. Агентство присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAАA(EXP).

Выпуск будет размещаться в рамках программы бондов "Норникеля" на 300 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в 2018 году.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 110 млрд рублей и два выпуска бондов на 9 млрд юаней.