20 февраля. RUSBONDS.RU - ВТБ (VTBR) рассчитывает до конца первого квартала провести замещение еврооблигаций в швейцарских франках и долларовых евробондов с погашением в 2035 году, "вечный" субординированный выпуск, номинированный в долларах, надеется хотя бы частично "рублифицировать", сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
Наблюдательный совет ВТБ в декабре одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций банка локальными бумагами. Крупнейший находящийся в обращении выпуск евробондов ВТБ - это "вечный" суборд на $2,25 млрд, размещенный в 2012 году. Также у банка есть субординированные еврооблигации на сумму 350 млн швейцарских франков с погашением в 2024 году и евробонды в долларах с погашением в 2035 году (изначальный объем - $1 млрд, но он сильно сократился в результате реализации пут-опциона и проведения выкупа). В начале февраля ЦБ зарегистрировал все три выпуска замещающих бондов банка.
"Мы по двум из этих трех планируем сделать размещение достаточно быстро и, если все будет получаться, то до конца первого квартала - заместить швейцарские франки, это Т2 суборд срочный, и старший выпуск ВТБ-35", - сказал Пьянов.
Что касается "вечного" выпуска, ближайшая выплата купона по которому приходится на 6 июня (с 6 декабря 2022 года банк приостанавливал выплаты по этим евробондам - ИФ), то до лета, до даты выплаты этого купона, ВТБ планирует "довести до конца дискуссию и c держателями, и с Центральным банком", отметил первый зампред. "С учетом нового регулирования открытой валютной позиции (ОВП), которое вступает в действие в 2024 году, мы хотим предложить держателям новацию в рублях этого выпуска. Таким образом, реализовать нашу стратегию "рублификации", хотя бы частичной, самого большого субординированного выпуска, который у нас есть в портфеле", - пояснил Пьянов.
Российские компании и банки, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 июля 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков - это предусмотрено законом, позволяющим российским заемщикам выпускать такие бумаги. Все выплаты по замещающим бондам производятся в рублях.
ВТБ еще в прошлом году пытался получить разрешение на вариант замещения бумаг для "дружественных" владельцев по схеме, отличной от базовой - инструментами в рублях, а не в оригинальных валютах, и обсуждал этот вариант с ЦБ РФ. Однако в ноябре Пьянов сообщил, что регулятор смену валюты номинала облигаций банку не согласовал. "ЦБ нам не разрешил менять валюту, то есть замещающие облигации будут с расчетами в рублях, но с тем же самым валютным эквивалентом по валютно-номинированным облигациям", - пояснил он тогда. В декабре Пьянов говорил, что по выпуску, замещающему бессрочные еврооблигации, в дальнейшем планируется "рублификация", однако ее формат еще предстоит выработать.