14 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Боржоми финанс" установило ставки 7-10 крупонов облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд руб. на уровне 0,01% годовых, сообщил эмитент.

Компания 23 февраля досрочно погасит выпуск. Пятилетняя эмиссия была размещена в феврале 2021 года по ставке полугодового купона 7,6% годовых до запланированной оферты с исполнением 28 февраля 2024 года.

"Боржоми финанс" также планирует 15 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд руб.

Ориентир ставки 1-го купона – не выше 17,4% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 18,57% годовых, купоны квартальные.

Организаторами выступят Газпромбанк (GZPR) и инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении – 1,4 млн руб.

Поручителем по займу выступит головная компания группы – Rissa Investments Limited. Оферентами – операционная компания ООО "ИДС Боржоми", а также заводы в России – ООО "Аква Стар", ООО "Эдельвейс Л", ООО "Компания Чистая вода" и ООО "Завод Святой Источник". Кроме того, условиями эмиссии предусмотрен ковенантный пакет.

Московская биржа 2 февраля зарегистрировала два выпуска 3-летних облигаций ООО "Боржоми финанс" серий 001P-02 и 001P-03.

ООО "Боржоми финанс" – дочерняя компания Rissa Investments Limited, которая в свою очередь является поручителем по облигациям.

Rissa Investments Limited – холдинговая компания, консолидирующая активы по выпуску бутилированной воды на территории России и Грузии. Портфель брендов объединяет такие марки, как "Боржоми", "Святой источник" и другие.

Холдинговая компания имеет рейтинги от АКРА и "Эксперт РА" на уровне A-(RU) и ruA- соответственно.