13 февраля. RUSBONDS.RU - АФК "Система" установила размер спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии 001P-28 объемом 5 млрд рублей на уровне 1,9% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля.

По выпуску предусмотрены квартальные купоны, ставки которых будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA, плюс спред. При открытии книги заявок ориентир премии составлял не выше 220 б.п.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал трейдинг", Промсвязьбанк, Совкомбанк и Тинькофф банк, агентом по размещению - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 15 февраля.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили выпуску ожидаемые рейтинги eAA-(RU) и ruАA-(EXP) соответственно.

Предыдущий выпуск облигаций с переменным купоном объемом 7 млрд рублей АФК "Система" разместила 26 декабря 2023 года. Размер премии к RUONIA установлен на уровне 1,9% годовых. Объем размещения по итогам маркетинга был увеличен с не менее 5 млрд до 7 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 251,7 млрд рублей.