20 декабря. RUSBONDS.RU - "Совкомфлот" завершил доразмещение локальных облигаций в рамках замещения остатка выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2028 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Компания разместила локальные облигации на $65,01 млн. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению, составила 57,95%.

Оплата замещающих облигаций при их размещении осуществлялась как евробондами-2028, так и передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по этим еврооблигациям. Из раскрытия "Совкомфлота" следует, что евробондами были оплачены 1,842 тыс. облигаций, уступкой прав - 63,168 тыс. облигаций.

Размещение дополнительного выпуска локальных облигаций компания начала 11 апреля. Изначально дата окончания доразмещения была установлена на 25 апреля, но "Совкомфлот" несколько раз переносил сроки завершения обмена. В октябре компания сообщила, что продлевать обмен евробондов после 20 декабря она не будет.

"Совкомфлот" в октябре 2022 года разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2028 году. Компания смогла заместить почти три четверти находившихся в обращении евробондов-2028. Незамещенными оставались еврооблигации на $112,187 млн.

В конце августа в своем отчете "Совкомфлот" сообщал, что начиная с апреля доразместил локальные облигации для замещения евробондов-2028 в общей сложности на $63,6 млн. С учетом того, что к концу декабря объем доразмещения вырос до $65 млн, коэффициент замещения выпуска евробондов-2028, первоначальный объем которого составлял $430 млн, достиг 89%.

Ставка купона по евробондам-2028 "Совкомфлота" составляет 3,85%, ближайшая выплата приходится на 26 апреля. Условия замещающих облигаций аналогичны условиям евробондов по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. Выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.