22 ноября. RUSBONDS.RU - Девелопер "ПИК" готовит размещение локальных облигаций для замещения евробондов с погашением в 2026 году, следует из сообщения компании на ленте раскрытия информации.

Компания может разместить замещающие облигации со сроком погашения 19 ноября 2026 года общей номинальной стоимостью $525 млн, оплата при размещении будет осуществляться еврооблигациями, выпущенными PIK Securities DAC.

Группа "ПИК" разместила 5-летние евробонды на $525 млн под 5,625% в ноябре 2021 года. Гарантами по выпуску выступают ООО "ПИК-Корпорация" и ПАО "ПИК-специализированный застройщик" (PIKK). Купон по этому выпуску платится дважды в год - в мае и ноябре.

Большую часть этого выпуска компания уже заместила в прошлом году в рамках обмена на новые локальные облигации (эти долговые бумаги формально не назывались замещающими, но выполняли ту же функцию). В августе прошлого года "ПИК-Корпорация" разместила выпуск локальных облигаций на $395 млн, срок погашения и ставка по ним совпадали с параметрами находящихся в обращении евробондов девелопера. В сентябре компания подтвердила, что локальные бонды размещались для замещения евробондов и под обмен попали бумаги, которыми инвесторы владеют через НРД. Выплаты по локальным бумагам производятся инвесторам в рублях с учетом курса ЦБ РФ.

Как пояснил "Интерфаксу" замгендиректора компании Юрий Ильин, размещение замещающих облигаций готовится в рамках исполнения указа президента об обязательном замещении евробондов. Он напомнил, что в прошлом году "ПИК" заместил 75% выпуска еврооблигаций путем обмена на новый выпуск, и теперь компания должна дать возможность заместить еврооблигации держателям оставшихся 25%.

"Мы должны дать возможность всем держателям обменять евробонды на замещающие облигации", - отметил Ильин.

"Поскольку основной объем уже был обменян ранее, мы не ожидаем большого количества желающих обменять евробонды. Все, кто хотел и мог это сделать, уже это сделали", - добавил он.