25 октября. RUSBONDS.RU - Российский ритейлер мужской одежды Henderson в среду начинает сбор заявок в рамках IPO, ценовой диапазон установлен в размере 600-675 руб. за акцию, говорится в сообщении компании.
Он соответствует рыночной капитализации в размере 21,6-24,3 млрд руб. без учета ожидаемой допэмиссии акций.
Ожидается, что окончательная цена размещения будет объявлена приблизительно 2 ноября, когда начнутся торги акциями компании на "Московской бирже".
Общий размер IPO может составить до 3,63 млрд руб., а free-float - до 15%.
Предполагается, что основную часть размещения составит допэмиссия акций компании в объеме до 3 млрд рублей. Основатель и владелец группы Рубен Арутюнян (ему принадлежит 99,95%) может продать свои акции на сумму до 300 млн руб., что позволит создать дополнительную ликвидность для акций на вторичном рынке и "оптимизировать аллокацию" инвесторам, сказано в сообщении.
Арутюнян также предоставит акции в объеме до 10% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах.
Также в рамках программы мотивации персонала компании Арутюнян в случае завершения IPO передаст около 10,5% существующих акций в пользу группы сотрудников.
Как говорится в сообщении, после проведения IPO Арутюнян сохранит за собой "преобладающую долю" в акционерном капитале группы и продолжит управлять бизнесом.
Сделка предполагает lock-up в 185 дней для компании, ее основного акционера и основателя, а также аффилированных с ними лиц.
Для сотрудников компании, ставших акционерами в результате передачи пакета акций основателем, период lock-up составит 365 дней после завершения IPO.
Акции группы включены в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже, c тикером HNFG и ISIN RU000A106XF2.
В IPO смогут участвовать как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Henderson не называет организаторов сделки. "Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи ", - сказано в сообщении.
Ожидается, что привлеченные в ходе IPO средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста компании, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых, а также строительство нового собственного распределительного центра.
Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в РФ (компания управляет 159 магазинами в 64 городах РФ). Также открыты 2 магазина в Армении.
По итогам I полугодия 2023 года ритейлер увеличил EBITDA (по МСФО 16) на 38% - до 2,7 млрд руб. Рентабельность по показателю увеличилась до 38,3% с 36,6% годом ранее. Чистая прибыль снизилась на 38% - до 638,2 млн руб.