19 апреля. RUSBONDS.RU - "СУЭК-Финанс" 20 апреля начнет размещение биржевых облигаций, номинированных в долларах, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Эмитент планирует разместить долговые бумаги номиналом $1 тыс. каждая со сроком погашения 15 сентября 2026 года, примерное количество облигаций - 300 тыс. штук. Таким образом, объем размещения может составить до $300 млн.

Дата погашения локальных облигаций компании совпадает с датой погашения находящихся в обращении долларовых еврооблигаций "СУЭКа". Объем этого выпуска составляет $500 млн, ставка купона - 3,375%.

Из раскрытий компании следует, что дата начала первого купонного периода совпадает с датой начала размещения биржевых облигаций - это 20 апреля. Заканчивается первый купонный период 15 сентября. Далее даты выплат купонов по локальным бондам совпадают с датами выплат по евробондам - 15 сентября и 15 марта.

Выплата купонного дохода будет производиться в рублях по официальному курсу, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по каждому купонному периоду биржевых облигаций.

Выпуск евробондов с погашением в 2026 году - дебютный для "СУЭКа", он был размещен в сентябре 2021 года, в марте 2022 года компания должна была выплатить первый купон по нему. Изначально перечисление купона инвесторам было приостановлено из-за комплаенс-проверок платежного агента, которым выступает лондонский офис Citibank. Однако в конце апреля компания сообщила, что платежный агент после завершения всех процедур все же передал средства депозитарным организациям держателей евробондов, разрешив выплаты процентов за март.

В августе компания обратилась к держателям евробондов с предложениями одобрить изменения условий обслуживания выпуска и получила их согласие на перенос процентных платежей на дату погашения евробондов.

Формально выпуск облигаций "СУЭКа" не является "замещающим", однако по сути решает ту же задачу, отмечали аналитики долгового рынка, напоминая о схожем по структуре прошлогоднем размещении ГК "ПИК".