7 марта. RUSBONDS.RU - "Газпром капитал" 9 марта начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов в швейцарских франках с погашением в июне 2027 года, сообщила компания.

Эмитент может разместить до 100 тыс. облигаций номиналом 5 тыс. франков каждая. Максимальный объем размещения - 500 млн франков - соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций "Газпрома" с погашением 30 июня 2027 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 1,54%.

Планируемая дата окончания размещения - 27 марта или дата размещения последней облигации

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" (GAZP) с сентября прошлого года проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания в прошлом году частично заместила локальными пять выпусков долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и четыре выпуска евробондов, номинированных в евро. В январе-марте 2023 года "Газпром" частично заместил облигациями, выпущенными по российскому праву, два выпуска "вечных" евробондов в долларах и евро, а также долларовые выпуски с погашением в 2026, 2028, 2030 и 2037 годах и выпуски в евро с погашением в 2025 и 2027 годах.