15 февраля. RUSBONDS.RU - Девелопер "Джи-групп" (G-Group, Казань) при заключении договора с новым аудитором объявит о нарушении ковенанты по облигациям серии 002Р-01 и предложит инвесторам досрочно погасить их по номинальной стоимости, сообщил глава "Джи-групп" Линар Халитов, отвечая на вопросы инвесторов на площадке "БКС Live" в YouTube в среду.
"Мы по условиям эмиссионной документации должны при заключении договора на аудит с кем-то, отличным от "большой четверки", объявить о нарушении ковенанты и праве владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению. Мы как раз сейчас планируем заключать договор на годовой аудит. Соответственно, мы объявим, как должно быть по правилам, о нарушении ковенанты, и владельцы облигаций смогут предъявить их к погашению", - сказал Халитов.
В этом случае выкуп облигаций будет осуществляться по 100% от номинала, отметил он.
В свою очередь, директор по финансам "Джи-групп" Татьяна Хусаинова пояснила, что особенностью выпуска 002Р-01 является наличие ковенанты о том, что годовая отчетность компании должна проходить аудит у представителей "большой четверки", но в результате событий 2022 года эти компании ушли с российского рынка.
"Теперь у владельцев наших облигаций может возникнуть право на досрочное погашение облигаций. Финансово компания готова к погашению своих обязательств перед инвесторами в полном объеме. Но для тех, кто хочет сохранить наши облигации в своем портфеле, мы предлагаем погашение части облигаций по стоимости 102% от номинала в разные даты. На протяжении года после каждой амортизации будет период времени, когда инвесторы смогут предъявить требование на приобретение облигаций. Этих оферт четыре", - напомнила Хусаинова.
Ранее сообщалось, что 14 февраля "Джи-групп" выставил четыре оферты по облигациям серии 002Р-01 объемом 3 млрд руб. (объем в обращении - 2,7 млрд рублей) - на 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. Компания приобретет не более 2,18 млн бумаг.
"Джи-групп" разместила 3-летние бонды серии 002Р-01 объемом 3 млрд руб. в августе 2021 года по ставке 10,6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты окончания 7-12 купонов.
В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4,5 млрд руб.
"Джи-групп" основана в 1996 году и специализируется на продаже жилой и коммерческой недвижимости (лидер на рынке Казани), строительстве и сдаче в аренду завершенных объектов торговой недвижимости, эксплуатации гостиничного комплекса. Основными брендами холдинга являются "Унистрой" (жилая недвижимость) и UD Group (коммерческая недвижимость). Компания реализует проекты в основном в регионе присутствия: в Казани, а также в Санкт-Петербурге, Тольятти, Уфе и Екатеринбурге.