17 января. RUSBONDS.RU - "Газпром капитал" 18 января начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2037 году, сообщила компания.

Эмитент может разместить до 1 млн 250 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения - $1,25 млрд - соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций "Газпрома" с погашением 16 августа 2037 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 7,288%, ближайшая дата выплаты купона - 16 февраля.

Планируемая дата окончания размещения - 30 января или дата размещения последней облигации.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" (GAZP) с сентября прошлого года проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания уже частично заместила локальными пять выпусков долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и четыре выпуска евробондов, номинированных в евро.

С 11 января компания проводит сбор заявок на замещение двух выпусков "вечных" евробондов, номинированных в долларах и евро, с 13 января - на замещение евробондов с погашением в феврале 2028 года.