14 декабря. RUSBONDS.RU - ГМК «Норильский никель» и один из его акционеров, «Русал», планируют выйти на российский рынок заимствований в юанях с разницей в два дня, собрав книги заявок на бонды 20 и 22 декабря соответственно, сообщили «Интерфаксу» источники на финансовом рынке.

«Русал» ранее уже провел несколько размещений в юанях, а для «Норникеля» это будет дебютный выпуск в китайской валюте.

МКПАО «Русал» проведет сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций объемом 1 млрд юаней 22 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 4,10-4,25% годовых, что соответствует доходности 4,16-4,32% годовых.

Предусмотрены квартальные купоны Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. юаней.

Минимальная заявка – кратная эквиваленту 1 тыс. юаней в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату размещения, но не менее 1,4 млн руб.

Предоставляются внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск».

ГМК «Норильский никель» поведет сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-001Р-06-CNY объемом от 3 млрд юаней 20 декабря с 11:00 до 15:00 по МСК.

Ориентир ставки 1-го купона – годовая ставка китайского ЦБ (loan prime rate, LPR) плюс премия не выше 0,2%.

Срок обращения выпуска – 3,5 года. Номинальная стоимость бондов 1 тыс. юаней.

Предусмотрены квартальные купоны и возможность досрочного погашения через 3 года.

Организатором выступит Газпромбанк.

Расчеты при первичном размещении обоих выпусков будут производиться в юанях, при выплате купонов и погашении выпусков – в юанях, но по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций «Русал Братска» на 50 млрд руб. а также 3 выпуска биржевых бондов МКПАО «Русал» на 10 млрд юаней и четыре выпуска коммерческих облигаций общим объемом 8,9 млрд юаней.

У «Норникеля» в обращении находятся два выпуска облигаций 50 млрд руб.