6 декабря. RUSBONDS.RU - "Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на 421,1 млн евро в рамках обмена еврооблигаций с погашением в январе 2024 года, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги.
Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 42,11%.
Из сообщений "Газпром капитала" следует, что оплатить новые локальные облигации компании можно было не только евробондами соответствующего выпуска, но и денежными средствами. Еврооблигациями были оплачены локальные бонды на 239,4 млн евро, денежными средствами - бонды на 181,7 млн евро. Закон, позволяющий российским компаниям выпускать "замещающие" бонды, разрешает их оплату не только евробондами, но и денежными средствами при условии, что целевым использованием этих средств является приобретение евробондов.
До замещения в обращении находились евробонды этого выпуска на 1 млрд евро, ставка купона по ним составляет 2,949%, ближайшая выплата купона приходится на 24 января.
"Замещающие" облигации имеют аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
"Газпром" с сентября проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания частично заместила локальными бумагами два выпуска долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и три выпуска евробондов, номинированных в евро.
Сейчас компания проводит сбор заявок на замещение еще трех выпусков в долларах, с погашением в 2027, 2029 и 2031 годах.
Обмен еврооблигаций "Газпрома" на "замещающие" российские облигации - это эффективный способ обеспечения выплат российским держателям на фоне их блокировки западной инфраструктурой, отмечал ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.