4 октября. RUSBONDS.RU - "Московская биржа" зарегистрировала три выпуска облигаций ПАО "ГМК "Норильский никель" серий БО-001Р-02, БО-001Р-03 и БО-001Р-04-USD и включила их во второй уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.

Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-02-40155-F-001P, 4B02-03-40155-F-001P и 4B02-04-40155-F-001P.

Как сообщалось, "Норникель" в начале октября планирует провести сбор заявок на два транша облигаций: объемом от 25 млрд рублей, а также на долларовый транш, объем которого определится позднее, со сроком обращения выпусков 3-5 лет. Серии займов не раскрывались.

Позднее "Эксперт РА" присвоило облигациям серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAAA (EXP). В сообщении агентства указано, что срок обращения выпуска составит 5 лет.

Ориентир доходности по рублевому выпуску - не выше 100 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3-5 лет, к выпуску в долларах ориентир ставки купона - не выше 4,5% годовых. Купоны полугодовые.

Организаторами выступят Газпромбанк (GZPR), Московский кредитный банк (CBOM), БК "Регион", Росбанк (ROSB) и РСХБ.

Расчеты по облигациям в долларах будут производиться в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций "Норникеля" на 25 млрд рублей с погашением в сентябре 2024 года и 5 выпусков еврооблигаций на $3,75 млрд с погашением в 2022-2026 годах.