10 августа. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Сегежа Групп" серии 002P-05R и включила его в первый уровень котировального списка, сообщила биржа.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-05-87154-H-002P.
ГК "Сегежа" 16 августа проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 15-летнего выпуска облигаций с офертой через 3,5 года серии 002P-05R объемом не менее 4 млрд рублей.
Ориентир доходности – премия не более 300-320 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3,5 года.
Организаторами выступят банк "Ак барс", Газпромбанк, БК "Регион", ИФК "Солид", ITI Capital, инвестбанк "Синара", МТС банк, Россельхозбанк и Экспобанк.
Техразмещение запланировано на 18 августа.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце мая. Тогда она разместила выпуск 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года на 7 млрд рублей. Сбор заявок проходил по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций. Финальный ориентир цены размещения был установлен на уровне 97,75% от номинала, что соответствует доходности к оферте в размере 13,29% годовых. В начале июня "Сегежа" доразместила выпуск на 1,2 млрд рублей по аналогичной цене. Ставка купона по займу составляет 11% годовых.
В декабре 2021 года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения –не более 15 лет, купонная ставка 1-10 купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 47,2 млрд рублей.
Segezha Group – вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" (контролирует 62,2% капитала компании). Segezha является крупнейшим лесопользователем в РФ (общая площадь арендуемого компанией лесфонда – 15,7 млн га, объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м.), вторым в мире производителем промышленных мешков и многослойной бумаги для упаковки, третьей в Европе по объему выпуска пиломатериалов, занимается выпуском фанеры, клееных балок и CLT-панелей. Основные активы компании расположены на Северо-Западе РФ (Карелия, Архангельская и Вологодская области) и Сибири (Красноярский край и Иркутская область), компания также имеет 7 заводов по производству бумажной упаковки в Европе – в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии (Segezha Packaging).