21 июля. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала 3-летний дебютный выпуск облигаций ООО «Каршеринг Руссия» (основная операционная компания каршеринга «Делимобиль») серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. и включила его в первый уровень котировального списка, сообщил эмитент.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00078-L-001P.
Компания планирует в третьей декаде июля провести сбор заявок на бонды. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд руб., зарегистрированной Московской биржей 6 июля.
Как сообщил «Интерфаксу» сооснователь компании Винченцо Трани, средства от размещения облигаций будут направлены на развитие бизнеса в России с целью укрепления лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании. Трани также добавил, что компания планирует инвестировать в обновление и увеличение автопарка, расширение регионального присутствия, развитие технологий и операционной инфраструктуры. «Мы видим большие перспективы для нашей компании на российском рынке. Для многих каршеринг стал привычным способом передвижения, у нас растущая клиентская база, потребность в каршеринге есть во многих городах. Поэтому средства от облигаций планируем инвестировать в бизнес здесь. Будем развивать автопарк, технологии и запускать каршеринг в новых регионах», – заключил он.
В конце мая АКРА присвоило ООО «Каршеринг Руссия» рейтинг на уровне A+(RU) со «стабильным» прогнозом.
«Каршеринг Руссия» является основным активом Delimobil Holding S. A., выручка и активы компании превышают 80% в рамках холдинга (в него также входит проект Anytime Prime). На конец 2021 года «Делимобиль» занимал лидирующие позиции на рынке каршеринга в РФ. Среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года составил 60%. «Делимобиль» работает в 10 городах РФ, его автопарк превышает 20 тыс. машин, база зарегистрированных пользователей – более 7,8 млн человек.
По оценкам АКРА, по итогам 2021 года выручка «Делимобиля» составила 12,9 млрд руб., объем средств от операционной деятельности (показатель FFO) до чистых платежей и налогов – 2,6 млрд руб. Рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов составила 20,5%.