18 июля. RUSBONDS.RU - Московская Биржа зарегистрировала 5-летний выпуск «зеленых» облигаций госкорпорации «ВЭБ.РФ» серии ПБО-002Р-33 объемом 50 млрд руб. и 7-летний выпуск серии ПБО-001Р-32 объемом 10 млрд руб., сообщила биржа.

Эмиссии включены в третий уровень котировального списка. Выпуск ПБО-002Р-33 также включен в сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития.

Напомним, что ГК «ВЭБ.РФ» установила ставку 1-го купона 5-летнего выпуска «зеленых» облигаций серии ПБО-002Р-33 объемом 50 млрд руб. на уровне 10,2% годовых.

Ставка 2-10 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. руб.

Общий спрос на выпуск в ходе сбора заявок превысил 80 млрд руб., ориентир ставки купона был снижен трижды.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 21 июля.

Привлеченные от размещения выпуска средства компания планирует направить на рефинансирование проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к его изменению.

Кроме того, ВЭБ.РФ 22 июля начнет размещение 7-летнего выпуска облигаций серии ПБО-001Р-32 объемом 10 млрд руб.

Датой окончания размещения станет 2-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска.

ВЭБ.РФ установил ставку 1-го купона бондов на уровне 10,2% годовых. Ставка 2-14 купонов установлена равной ставке 1-го купона.

Предусмотрено досрочное погашение облигаций в 2002-й день с даты начала размещения.

В настоящее время в обращении находятся 21 выпуск биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 409,111 млрд руб., три выпуска классических бондов на 35 млрд руб. и три выпуска биржевых облигаций на $1,45 млрд.