12 июля. RUSBONDS.RU - ПАО «МТС-банк» 15 июля с 11.00 до 16.00 МСК соберет заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир по доходности – премия не выше 230 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные.

Организаторами выступят БК «Регион», Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Техразмещение запланировано на 21 июля.

По займу предусмотрены ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО «МТС» ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд руб. и выпуск биржевых бондов на 5 млрд руб.

МТС-банк по итогам 2021 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».