12 июля. RUSBONDS.RU - АО «ДОМ.РФ» 15 июля с 11.00 до 15.00 МСК соберет заявки на выпуск облигаций серии 001Р-10R объемом 15 млрд руб. с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 1 год, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Выпуск будет размещен взамен запланированных ранее двух 3-летних выпусков облигаций с плавающими ставками купона объемом 10 млрд руб. каждый.

По новому выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Ориентир по доходности – премия к кривой ОФЗ в пределах 100 б.п.

Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторами выступят банк «ДОМ.РФ», БК «Регион» и Газпромбанк, агентом по размещению избран Газпромбанк.

Сбор книг заявок на облигации с плавающими ставками купона планируется на осень 2022 года в рамках новой программы биржевых бондов компании.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций АО «ДОМ.РФ» общим объемом 185 млрд руб. и 8 выпусков классических бондов на 45,5 млрд руб.