12 июля. RUSBONDS.RU - ПАО «Белуга групп» установило объем размещения 5-летнего выпуска облигаций серии БО-П05 в размере 7 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел 8 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

В ходе сбора заявок по выпуску наблюдалась трехкратная переподписка по спросу, в результате объем был увеличен с 5 млрд до 7 млрд руб.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,45% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,14% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 8-9-го купонов, еще 50% при погашении. Ожидаемая дюрация составит около 4 лет.

Организаторами выступают Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Московский кредитный банк.

Техразмещение запланировано на 12 июля.

В апреле рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня «ruА+» со стабильным прогнозом, отметив низкую подверженность отрасли кризисным явлениям в экономике и ориентированность компании на внутренний рынок.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 14,89 млрд рублей.

«Белуга групп» – один из крупнейших в России производителей алкоголя. Акции компании обращаются на Московской бирже.

По итогам 2021 года чистая прибыль ПАО «Белуга Групп» по МСФО выросла на 57%, до 3,9 млрд руб. EBITDA повысилась на 14%, до 10,5 млрд руб., выручка – на 18%, до 74,9 млрд руб.