20 июня. RUSBONDS.RU - Сбор заявок на облигации ПАО «МТС» серии 001Р-21 объемом 10 млрд руб. прошел с шестикратной переподпиской, сообщила компания.

Повышенный спрос позволил трижды уменьшить маркетинговый ориентир и закрыть книгу по нижней границе диапазона на уровне 9,65% годовых, что на 55 б.п. меньше изначально объявленного ориентира ставки ежеквартального купона 10,2%.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10% годовых. Сбор заявок прошел 17 июня с 11:00 до 16:00 МСК.

Организаторами выступают Газпромбанк и БК «Регион». Техразмещение запланировано на 27 июня.

Срок обращения облигаций составляет 4 года. Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. руб. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом 200 млрд руб. Бонды могут размещаться на срок до 15 лет.

В настоящее время в обращении находится 17 выпусков биржевых облигаций МТС на 169 млрд руб.