2 июня. RUSBONDS.RU - "Московская биржа" с 3 июня включила в сектор рынка инноваций и инвестиций выпуск облигаций АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) серии БО-04 объемом 3,5 млрд руб., сообщила компания.

Регистрационный номер выпуска - 4B02-04-55470-E.

УОМЗ установил премию к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-04 на уровне 1,75% (175 б.п.).

Сбор заявок прошел с 11:00 МСК 31 мая до 15:00 МСК 1 июня. Book building проходил по спреду к ключевой ставке.

Ориентир ставки 1-го купона рассчитывался по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 175-225 базисных пунктов (б.п.).

Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ, рассчитываемой каждый день, плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета.

Размещение проходит среди квалифицированных инвесторов, минимальный объем заявки - 1,4 млн руб.

Организаторами выступают Совкомбанк, Sber CIB и Новикомбанк. Техразмещение запланировано на 3 июня.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций завода общим объемом 5 млрд руб. с погашением в 2029 и 2030 годах.

УОМЗ - одно из крупнейших предприятий России по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. Его единственный акционер - корпорация "Ростех".