17 февраля. RUSBONDS.RU - Банк "Траст", являющийся основным держателем облигаций "ОВК Финанс" (SPV-структура ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" (UWGN), ОВК) серии 01 номиналом 15 млрд рублей, практически достиг договоренностей с миноритарными владельцами этих бумаг о реструктуризации долга.
"Основная часть выпуска консолидирована на банке "Траст". Мы завершаем переговоры с миноритарными держателями облигаций. Мы фактически договорились об условиях реструктуризации. В ближайшее время мы будем проводить реструктуризацию этого выпуска", - сообщил журналистам президент - председатель правления "Траста" Александр Соколов.
Условия реструктуризации он не раскрыл, но отметил, что они являются сбалансированными между тем, какие обязательства компания может на себя взять, чтобы не допустить дефолта реструктурированного выпуска, и тем, что для себя приемлемым считает миноритарный кредитор.
Ранее сообщалось, что "ОВК Финанс" в ноябре 2021 года допустила технический дефолт при выплате 15-го и 16-го купонов и погашении облигаций серии 01 номиналом 15 млрд рублей. Общая сумма обязательств - более 16,3 млрд рублей (около 1,3 млрд рублей по купонам и почти 15 млрд рублей по "телу" бондов). Выплаты должны были быть произведены 24 ноября. Причина неисполнения обязательств - отсутствие средств для погашения займа, отмечала ранее компания.
Облигации этого выпуска на сумму 5,55 млрд рублей находились на балансе "НПФ "Будущее". Фонд оценивал предложения компании по реструктуризации этого долга.
НПФ заявил, что переговоры о реструктуризации пока находятся в активной стадии. "Фонд находится в активной стадии обсуждения возможного урегулирования ситуации с возникшей задолженностью. Стороны совместно прорабатывают различные варианты урегулирования", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Будущего".
Структуры "Траста" и "Открытия" контролируют 52,03% ОВК (обе финансовые организации управляются Центральным банком РФ), владея 27,76% и 24,27% акций соответственно. В числе миноритариев - Эмиль Пирумов (ранее руководил ООО "ГЭС-2" Леонида Михельсона и ООО "Сколково Менеджмент"), у него 14,99% акций. У АО "Концерн "Уралвагонзавод" (актив "Ростеха") - 9,33% акций. Еще 4,97% - у ООО "Регион Траст", на треть принадлежащего "Инвестиционной компании "Регион" и ее мажоритарию Сергею Сударикову (остальные доли - у его партнеров). Акции обращаются на "Московской бирже" (MOEX). Free float - 18,2%.
Соколов также рассказал, что ОВК по-прежнему находится в ситуации "ценовых ножниц": хотя спрос на вагоны восстановился, но цена на них еще не отыграла резкий рост цен на металл. "К сожалению, цены на металл до сих пор находятся на запредельных для тяжелого машиностроения уровнях. Компания находится по-прежнему в "ценовых ножницах". Цена на вагоны пока до сих пор не отыграла драматически возросшую себестоимость", - сказал глава "Траста".
Банк, по его словам, компанию поддерживает, предоставляет ликвидность для поддержания оборотного капитала. "Все хорошо с производством, есть спрос, но пока, к сожалению, не удается с рынком договориться о необходимом повышении цен для того, чтобы генерить ту прибыль и маржинальность, которая должна быть у компании", - заявил Соколов.
ОВК планирует выйти на прибыль, но "есть риски в этом году получить убыток". "Есть такие риски. Компания планируем выходить на прибыль. Просто в этой отрасли, это не только проблема у ОВК, все вагоностроители находятся в тяжелейшей финансовой ситуации", - подчеркнул глава "Траста".
"На сегодня отрасль грузового машиностроения дотирует покупателей. Так сложился на сегодня рынок. Это неправильно. Мы стараемся это менять, но пока двигаемся в более медленном темпе, чем этого бы хотелось", - добавил он. Соколов напомнил, что стратегия работы "Траста" с ОВК предполагает возможность держать этот актив до конца 2026 года.