14 февраля. RUSBONDS.RU - Банк России зарегистрировал субординированные облигации ВТБ (VTBR) серии СУБ-Т1-13, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-13-01000-В-001Р.

Облигации без установленного срока погашения с возможностью погашения по усмотрению эмитента будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Как сообщалось, в конце декабря 2021 года ВТБ завершил размещение пяти выпусков субординированных облигаций, номинированных в рублях, евро и долларах.

Размещение всех выпусков началось 4 октября, по итогам размещений банку удалось реализовать бумаги четырех займов в полном объеме, еще по одному объем размещения составил 92,55% от номинального объема.

В результате объем размещения облигаций серии СУБ-Т1-8 составил $165 млн, серии СУБ-Т1-9 - 100 млн евро, серии СУБ-Т1-10 - 50 млн евро, серии СУБ-Т1-11 - 92,55% выпуска номинальным объемом 20 млрд рублей на 18,51 млрд рублей, серии СУБ-Т1-12 - 29 млрд рублей.

Все выпуски без установленного срока погашения.

Ставка 1-го купона по бондам серии СУБ-Т1-8 установлена на уровне 4,55% годовых, серии СУБ-Т1-9 - 3,75% годовых, серии СУБ-Т1-10 - 3,63% годовых, серии СУБ-Т1-11 - 10% годовых, СУБ-Т1-12 - 10,5% годовых. Первый call-опцион по всем выпускам пройдет в марте 2027 года.

Все выпуски размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

В обращении находится 177 выпусков биржевых облигаций ВТБ на 164,187 млрд рублей и 97 выпусков классических облигаций, включая субординированные, на 263,530 млрд рублей, кроме того, 4 выпуска субординированных бондов на $1 млрд 79 млн и 4 выпуска субордов на 2 млрд 359,38 млн евро.