17 ноября. RUSBONDS.RU - Альфа-банк разместил "вечные" субординированные еврооблигации на $400 млн под 5,9%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
При открытии книги заявок ориентир доходности составлял 6-6,25%. Спрос на еврооблигации банка в ходе размещения достигал $500 млн.
Организаторами сделки выступили Goldman Sachs International, JP Morgan и сам Альфа-банк.
Структура выпуска "вечных" евробондов банка предусматривает колл-опцион через 5,5 лет. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.
Альфа-банк - четвертый российский банк, размещающий "вечные" еврооблигации осенью. Ранее этот инструмент использовали для пополнения капитала Тинькофф банк (SPB: TCS) (TCSG), Московский кредитный банк (CBOM) (МКБ) и Совкомбанк.