ООО «ИВА Партнерс» выступает организатором и техническим андеррайтером дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «СибАвтоТранс» серии 001Р-01 и начинает его премаркетинг.

Предварительные параметры выпуска облигаций:

• Эмитент: ООО «СибАвтоТранс».
• Регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00677-R-001P от 26.12.2022.
• Кредитный рейтинг: BB-|ru|, прогноз «стабильный» от НРА от 06.09.2022.
• Планируемый объем выпуска: 200 млн руб.
• Планируемая дата начала размещения: 02 февраля 2023 года.
• Купонный период: 16 купонных периодов длительностью 91 день каждый.
• Ставки купонов: ставка 1-го купона определяется эмитентом, cтавки 2–16 купонов равны ставке 1-го купона.
• Ориентир ставки первого купона: 17-18%.
• Планируемая амортизация: 10 купонный период – 10% номинальной стоимости выпуска, 11-16 купонный период – по 15% номинальной стоимости выпуска.
• Индикативная дюрация: ~ 2,94-2,97 года.
• Индикативная доходность к погашению: 18,11%-19,25%.
• Срок обращения: 4 года.
• Номинал облигаций: 1 000 руб.
• Цена размещения: 100% от номинальной стоимости облигаций.
• Организатор размещения: «ИВА Партнерс».
• Агент по размещению: «ИВА Партнерс».
• Раскрытие информации в сети Интернет .
• Тизер.

ООО «СибАвтоТранс» зарегистрировано в 2016 году в Омске. Компания занимается строительно-монтажными работами в Ямало-Ненецком автономном округе на месторождениях компаний группы «Газпром нефть». Порядка четверти выручки приходится на другие услуги, в том числе на автомобильные грузовые перевозки. Парк транспортных средств «СибАвтоТранса» включает около 70 единиц автомобилей и спецтехники (в том числе самосвалы, краны, тягачи), в штате — более 300 человек. В собственности компании находится производственная база в Ноябрьске, включающая склады, мобильные жилые корпуса.