«ИВА Партнерс» начинает премаркетинг дебютного выпуска облигаций ООО «СибАвтоТранс»

ООО «ИВА Партнерс» выступает организатором и техническим андеррайтером дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «СибАвтоТранс» серии 001Р-01 и начинает его премаркетинг.

Предварительные параметры выпуска облигаций:

  • Эмитент: ООО «СибАвтоТранс».
  • Регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00677-R-001P от 26.12.2022.
  • Кредитный рейтинг: BB-|ru|, прогноз «стабильный» от НРА от 06.09.2022.
  • Планируемый объем выпуска: 200 млн руб.
  • Планируемая дата начала размещения: 02 февраля 2023 года.
  • Купонный период: 16 купонных периодов длительностью 91 день каждый.
  • Ставки купонов: ставка 1-го купона определяется эмитентом, cтавки 2–16 купонов равны ставке 1-го купона.
  • Ориентир ставки первого купона: 17-18%.
  • Планируемая амортизация: 10 купонный период – 10% номинальной стоимости выпуска, 11-16 купонный период – по 15% номинальной стоимости выпуска.
  • Индикативная дюрация: ~ 2,94-2,97 года.
  • Индикативная доходность к погашению: 18,11%-19,25%.
  • Срок обращения: 4 года.
  • Номинал облигаций: 1 000 руб.
  • Цена размещения: 100% от номинальной стоимости облигаций.
  • Организатор размещения: «ИВА Партнерс».
  • Агент по размещению: «ИВА Партнерс».
  • Раскрытие информации в сети Интернет .
  • Тизер.

 

ООО «СибАвтоТранс» зарегистрировано в 2016 году в Омске. Компания занимается строительно-монтажными работами в Ямало-Ненецком автономном округе на месторождениях компаний группы «Газпром нефть». Порядка четверти выручки приходится на другие услуги, в том числе на автомобильные грузовые перевозки. Парк транспортных средств «СибАвтоТранса» включает около 70 единиц автомобилей и спецтехники (в том числе самосвалы, краны, тягачи), в штате — более 300 человек. В собственности компании находится производственная база в Ноябрьске, включающая склады, мобильные жилые корпуса.