ЛК «Роделен» 31 января начнет размещение нового выпуска облигаций объемом 250 млн р.

На следующий вторник, 31 января, намечен новый выпуск облигаций ЛК «Роделен» (ruBBB). Это вторая часть общего 500-миллионного лимита облигаций. Первая часть на сумму 250 млн р. была размещена в декабре с купоном 15% годовых и могла остаться единственной. Поскольку 15% для рейтинга BBB все же недешево.

Но вторичный рынок по тому выпуску сформировался на более комфортных для эмитента доходностях – 14,2-14,5%. Появилась целесообразность размещения второй части. Уже с купоном / доходностью 14% / 14,9%.

О дальнейших планах ЛК «Роделен» на рынке облигаций нам неизвестно. Полагаю, их нет: «Роделен» – редкий гость на первичном рынке. 

Предварительные параметры нового выпуска облигаций ЛК «Роделен»:

  • сумма выпуска: 250 млн р.;
  • срок до погашения / оферты: 5 лет / 2,5 года;
  • амортизация: через 2,5 года обращения;
  • ставка купона / доходность до оферты: 14,0% / 14,9%;
  • купонный период: 30 дней;


Организатор выпуска: ИК «Иволга Капитал».

Более подробная информация – в презентации ЛК «Роделен» и нового выпуска облигаций.