Потенциал сотрудничества банков и МФО шире, чем кажется

Согласно открытым статистическим данным Банка России о ключевых показателях микрофинансовых институтов, за последний год объемы банковского кредитования сектора МФО ощутимо выросли. При этом структура фондирования разных типов микрофинансовых организаций значительно изменилась. О том, почему так произошло и есть ли перспективы у сотрудничества микрофинансовых компаний и банков, рассказал руководитель отдела по работе с инвесторами МФК «Лайм-Займ» Павел Огнев.

Смена приоритетов и структуры фондирования

В 2022 году из-за резкого переформатирования рыночных условий и общей неопределенности на рынке банки изменили политику сотрудничества с клиентами, в том числе и с МФО. Из-за уменьшения лимитов и ужесточения требований по залоговому обеспечению банковское фондирование стало менее привлекательным и доступным для игроков микрофинансового рынка. В тоже время спрос на услуги МФО сохранялся стабильно высоким, соответственно, потребность в привлечении дополнительных средств у компаний сектора сохранялась на высоком уровне. В этих условиях структура фондирования стала неминуемо меняться в пользу активизации на публичных рынках и привлечения частных инвесторов, которые в трансформирующихся условиях тоже переориентировались с банков на сектор МФО. При этом доля инвестиций со стороны юридических лиц и учредителей оставалась стабильной.

«Это связано с тем, что в целом вложения учредителей и частных инвесторов как инструмент фондирования имеют существенно меньший потенциал роста. В дальнейшем для МФО более значимую роль будут играть рынок публичного долга и банковское фондирование», — объяснил эксперт.

Новая волна сотрудничества банков и МФО: причины и следствия

Хотя на протяжении всего 2022 года объемы банковского фондирования стремительно уменьшались в общих объемах привлечений МФО, в конце года микрокредитные компании (МКК) стали наращивать сотрудничество с банками из-за отсутствия альтернативных источников фондирования, которые доступны МФК. Как итог в первом полугодии 2023 года сегменты МФК и МКК значительно сблизились по объемам привлечений.

«Безусловно, здесь нужно учитывать, что приведенная статистика отражает лишь объем фактически взятых средств, а не доступных лимитов. То есть мы видим то, что есть на балансе компаний, и не видим общие доступные средства, которые могут быть в том или ином промежутке времени еще не задействованы компанией для своих нужд», — подчеркнул Павел Огнев.

Дополнительным и очень важным стимулом для развития сотрудничества МКК и банковского сектора стало расширение списка банков-кредиторов, которые предложили программы кредитования под залог оборотов. Если ранее только «Экспобанк» и ТКБ давали средства, но обязательным условием кредитования всегда являлось предоставление залога (в качестве которого выступают права требования по портфелю выданных займов), то в 2022 году на рынке с новыми кредитными предложениями появились и другие банки, в частности QIWI и SIAB. В ноябре 2022 года о готовности развивать кредитование микрофинансовых организаций заявил и Альфа-Банк, и уже в 2023 году реализовал несколько успешных проектов, включая сотрудничество с МФК «Лайм-Займ».

«Сам факт того, что крупный банк стал участником рынка кредитования МФО, является большим шагом вперед для взаимного и выгодного сотрудничества. В целом потенциал сотрудничества банков и МФО шире, чем кажется», — подчеркнул Павел Огнев.

Какое оно – будущее отношений «банки – МФО»?  

Несмотря на волатильность, банковское фондирование остается значимым источником привлечения средств для микрофинансовых организаций, утверждает Павел Огнев. Хотя сдерживающие факторы – например, жесткие требования к залоговому обеспечению МФО, сложный и не всегда понятный процесс оценки кредитоспособности МФО, наличие дополнительных мониторингов и форматов отчетности компании, индивидуальных у каждого банка-кредитора и другие – продолжают сдерживать процесс развития взаимоотношений банков и микрофинансовых организаций, интерес сторон и перспективы оказываются более привлекательными и все же двигают отношения «банки – МФО» вперед.

«Банки остаются интересными для МФО в первую очередь установлением лимитов, к которым они имеют оперативный доступ и которые потенциально можно расширять по мере развития сотрудничества. Также процентная ставка от банков-кредиторов, как правило, ниже, чем в других каналах привлечения. А если мы говорим про МКК, то это в принципе один из немногих доступных источников для компаний в данном статусе. Наконец, необходимо выделить формирование кредитной истории, которая для компаний сектора МФО является некоторой подготовкой к выходу на публичные рынки. Конечно, это больше история на перспективу, но этот путь в любом случае МФО и банкам предстоит пройти», — резюмировал руководитель по работе с инвесторами МФК «Лайм-Займ». 

Резюме

Структура фондирования микрофинансовых организаций стала стремительно меняться в 2022 году из-за резко возросшей неопределенности на рынке. И если МФК, оказавшись в новых условиях, стали делать больший упор на альтернативные инструменты – полагаться на привлечения с рынка публичного долга и от частных инвесторов, то МКК к концу 2022 года стали более плотно работать с банками, поскольку для них это самый доступный инструмент привлечения средств. В том числе этому способствовало появление новых игроков с более мягкими условиями кредитования микрофинансовых организаций.

Наблюдаемый сегодня рост конкуренции среди банков приводит не только к расширению продуктовой линейки для МФО, но и к наращиванию компетенций со стороны банков в работе с пока малознакомым сектором. По аналогии микрофинансовые компании учатся взаимодействовать с банками, получают инструменты для масштабирования и развития бизнеса и, тем самым, становятся еще более интересным клиентским сегментом для кредиторов. В будущем все это может привести к появлению новых сценариев взаимовыгодного сотрудничества банков и МФО.