Итогами рынка микрофинансирования в третьем квартале 2023 года поделилась Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ».

- Как на представителей отрасли повлияло снижение максимальной ставки по микрокредитам с 1% до 0,8% в день, полной стоимости кредита –с 365% до 292% годовых, и размера переплат до 130% от суммы микрозайма?

- По итогам 2023 г. мы прогнозируем более 9 млрд рублей выручки. Без ограничений по ставке она составила бы больше 10 млрд рублей. Клиент, который оформлял заем в июне, намного доходнее и выгоднее клиента, взявшего заем в июле, при этом с таким же скорбаллом и риск-профилем. Наша компания специализируется на Installments - среднесрочных и долгосрочных займах от 3 до 12 месяцев. Во многом период адаптации под новую ставку мы проживаем за счёт дюрации данных продуктов, выручки, сформированной по относительно высоким ставкам предыдущего периода.

Компания, которая имеет серьёзный портфель, большую клиентскую базу, всегда испытывает сложности с поиском новых клиентов из-за того, что используемые каналы привлечения чаще возвращают повторных клиентов, нежели дают прирост новых. Делать вывод о том, что с понижением ставки мы просто продолжим выдавать под ставку 0,8%, абсолютно ложно, т.к. клиент ищет лучшие условия. В связи с этим мы продолжаем активно использовать различные скидки и промокоды. Ставка по нашему новому продукту Mega Installment сроком до 12 месяцев составляет 0,4%. В целом наши займы стали значительно дешевле для клиентов.

- Изменилась ли доля просроченной задолженности в портфеле МФО? С чем это связано?

- Финальные потери компании относительно всего объема выдач фактически не изменились. У нас выросла доля клиентов, которые платят вовремя, при этом снизилась доля тех, кто платит досрочно.

При появлении серьезных новостных поводов клиенты некоторое время испытывают нервозность, мы видим неопределенность в их поведении, но такой эффект длится 1-2 недели и не формирует новых тенденций. Показатели выхода в просроченную задолженность возвращаются в статистически прогнозируемый уровень риска, который наша компания готова принять.

- С 1 октября вступили в силу новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) для займов с показателем долговой нагрузки более 50%. Как это решение сказалось на бизнесе?

- Доля наших клиентов с ПДН в диапазоне от 50% до 80% – самая маленькая из всех трех категорий (до 50% и более 80%). Мы уже в 1-2 квартале выполняли ограничение в 30% на данную категорию с существенным запасом.

Новая расстановка МПЛ на 4 квартал для нас – это упражнение, чтобы повысить конверсию во взятие у клиентов с долговой нагрузкой в пределах 50% и существенно сократить объём выдач клиентам с долговой нагрузкой больше 80% с учётом, что лимит сокращается в 2 раза. Самым очевидным, но далеко не простым решением является увеличить входящую воронку, чтобы отсеять и добрать клиентов соответствующей категории. И мы сейчас идём путём достаточно агрессивной маркетинговой политики по привлечению клиентов, которая уже показала определённые промежуточные успехи.

- Доля займов, предоставленных МФО заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, во II квартале 2023 г. составила 27%. Это меньше, чем установлено МПЛ, по которым возможный предел таких выдач 35%. Как это можно объяснить?

- За 2 квартал 2023 г. МПЛ у нашей компании составил 25,8%, за 3 квартал – 29,6%. Наиболее показательным периодом для оценки эффективности внедрения МПЛ будет конец 1 квартала 2024 г. Потому что львиная доля рынка МФО состоит из классических PDL-продуктов со средним чеком до 10 000 рублей. ПДН по таким займам в течение всего 2023 г. не считался, а значит, этот объем в расчете МПЛ не учитывался. Но с 1 января 2024 г. рынок должен будет считать ПДН по всем продуктам. Большинство компаний для соблюдения регуляторных ограничений будет вынуждено отказывать многим клиентам, поэтому темпы роста компаний на рынке МФО безусловно сократятся.

- Как изменился портфель микрозаймов компании в III квартале 2023 г.?

- Портфель растёт: объём общего портфеля на 30.09.22 – 4,25 млрд рублей, на 30.09.23 – 6,1 млрд рублей. Средний размер займа также увеличивается: по выдачам 3-го квартала 2022 г. – 11,6 тысяч рублей, 2-го квартала 2023 г. – 12,7 тысяч рублей, 3-го квартала 2023 г. – 14,3 тысячи рублей. Это связано в том числе с запуском продукта Mega Installment в июне 2023 г. (займы на срок до 1 года объёмом до 100 тысяч рублей).

- Как события, связанные с началом СВО, сказались на работе МФО? Изменился ли портрет заёмщика МФО?

- Реальных изменений мы не увидели. Заемщиков-женщин не стало больше. Доля мужчин и женщин в объёме заявок и выдач осталась на уровне 54% и 46% соответственно. География выдачи наших займов тоже не изменилась, она пропорциональна плотности населения того или иного региона.

- Изменилась ли скоринговая модель оценки потенциального заемщика? «Эксперт РА», в частности, отмечает в переход от среднедушевого дохода по региону на модельный доход (скорректированный доход из заявления заемщика).

- Модели скоринга самих МФО ещё не изменились. Для их построения нужно довольно много информации, которую компании раньше не собирали. А возможные поставщики данных только в начале процесса защиты своих моделей в Банке России. Их можно будет использовать при расчете ПДН.

- Сколько заемщиков пользуется кредитными каникулами?

- Инструменты кредитных каникул, списаний, разных форм реструктуризации были сформулированы Банком России в 2020 году, когда началась пандемия Covid-19. В 2021 г. эти меры продлевались, в 2022 году появились меры, связанные с мобилизованными гражданами, в том числе инструменты для списания задолженности пострадавших граждан в рамках СВО. Помимо государства, меры поддержки формируют и сами компании, включая программы реструктуризации, заморозку начислений, отсрочку платежей, списание части задолженности. Это устоявшаяся практика для всего рынка, начиная с 2020 года. В нашей компании на 1 млн выдач в среднем приходится 5-6 займов, по которым применяются “регуляторные” кредитные каникулы и ещё чаще – наши собственные программы отсрочки, списания и прочие инструменты поддержки. Существенного негативного эффекта на операционную деятельность это не оказывает. Мы всегда входим в положение клиента и вместе ищем варианты решения критических ситуаций.

- По оценкам аналитиков, в 2024 г. рынок МФО могут покинуть до 40% компаний. Насколько прогнозы экспертов отражают реальность?

- Пока нет аналитики, промежуточных результатов за 4 квартал 2023 г. и 1 квартал 2024 г., когда МПЛ будут распространены на все виды продуктов, утверждать, что до 40% компаний покинут рынок, необоснованно. Мы ещё не до конца видим эффекты от предыдущих регуляторных ограничений в рамках кредитных историй заёмщиков. Если 4 квартал 2023 г. покажет снижение долговой нагрузки клиентов, то это будет поддержкой как минимум для консервативного роста объёма выдачи и рынка. Что касается наших позиций, то мы делаем всё, чтобы они усилились.