О результатах полугодия и прогнозах развития сектора МФО рассказала Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ».

Промежуточные результаты полугодия

Первая половина года принесла рынку немало стресса, но в то же время послужила для его участников отличной мотивацией к совершенствованию процессов. С конца 2022 – начала 2023 года микрофинансовые компании начали использовать новые форматы данных в БКИ. Заметные изменения в форматах данных стали проверкой скоринговых моделей компаний на стабильность. Вопреки или благодаря этому мы провели повторный аудит данных и моделей скоринга, в котором также учли изменения в клиентском поведении, обозначившиеся осенью 2022 года.

Ко второму кварталу ситуация обострилась. Более строгие ограничения по макропруденциальным лимитам усилили конкуренцию в секторе — клиентские базы компаний стали еще сильнее пересекаться. Следовательно, микрофинансовые компании стали уделять главное внимание удержанию действующих клиентов, нежели поиску новых. Также существенно трансформировались алгоритмы офферинга для клиентов и механизмы управления качеством портфеля в целом.

Ключевые тенденции и перспективы

На рынке продолжает уменьшаться фактический срок, в течение которого клиент пользуется займом. Есть два обстоятельства, которые благоприятствуют этому тренду. Во-первых, клиенты заинтересованы в своевременном погашении займа без выхода в просрочку, что позволяет им получать одобрение в дальнейшем. Во-вторых, по каждому последующему займу клиенту одобряется все более высокий кредитный лимит и, соответственно, более длинный срок займа, однако часто клиенты готовы вернуть деньги досрочно.

Появляются стабильные инструменты для работы с должниками в «глубокой» просрочке. Сейчас мы наблюдаем смену парадигмы работы службы взыскания, когда коллектор выступает не как «выбиватель» долгов, а как помощник.

Наконец, некоторые заемщики все активнее используют возможность рефинансирования займов на длинный срок. В июне этого года мы запустили новый продукт для постоянных клиентов — заем Mega Installment на сумму до 100 тысяч рублей сроком до года со ставкой 0,4% в день и аннуитетным графиком платежей.

Этот продукт, в том числе, помогает клиентам реструктуризировать свою задолженность у других кредиторов. Наша компания стала первой среди топ-10 МФО, кто начал предлагать займы на такую сумму без обеспечения. Со снижением полной стоимости кредита и максимального размера переплаты по процентам мы отмечаем устойчивый интерес к продукту Mega Installment*.

Новые направления развития

Сегодня самой актуальной повесткой для микрофинансового сектора является поиск путей снижения рисков, которые позволят уравновесить эффект от ограничения ставки. Использование информации из всех кредитных бюро для расчета ПДН клиентов заставит кредиторов пересмотреть свои скоринговые модели и риск-правила, поскольку платежная дисциплина заемщиков будет открыта глазу.

Нестабильность работы государственных сервисов идентификации будет толкать вперед сразу две технологии: распознавание фото паспорта и регистрацию через авторизацию в идентификационных сервисах, таких как ID различных банков и Госуслуги/ЕСИА. Их использование позволит улучшить клиентский путь и легально получать новую информацию о клиенте. Важно, что нововведения в части идентификации на среднесрочном горизонте помогут сократить число случаев мошенничества, что позволит компаниям снизить издержки и вернуть скидки для заемщиков.

Говоря о клиентском опыте, мы ожидаем появления на рынке новых сервисов предварительного одобрения, которые сократят путь клиента к продукту. Кроме того, в ближайшее время в учет долговой нагрузки войдут сервисы рассрочки, поэтому мы можем увидеть партнерские программы между такими сервисами и МФО — если клиент не будет соответствовать требованиям по рассрочке, МФО смогут предложить ему хорошие условия по «длинному» займу.

В будущем сайты МФО вообще могут выступать в качестве партнерских витрин для других сервисов. Компаниям придется научиться делиться клиентами, чтобы приносить им большую пользу и развивать лояльность.

*Долгосрочный заем с аннуитетным графиком платежей на 12 месяцев со ставкой менее 0,5% в день