В конце мая Банк России утвердил новые значения по макропруденциальным лимитам для банков и МФО на III квартал 2023 года. Теперь доля займов, выданных компанией заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 80%, не сможет составлять более 30%. К чему это может привести, рассказали в МФК «Лайм-Займ».

Как новый уровень МПЛ отразится на рынке

«Данная мера, безусловно, поможет снизить закредитованность граждан. Вместе с этим, на наш взгляд, по рынку может пройти две волны: волна дефолтов в уже выданных кредитах, как это было в феврале – апреле 2022 года, и волна нестабильности рынка — предложение кредиторов снизится, тогда как запросы клиентов могут заметно возрасти. Кроме того, на рынке станет меньше прозрачности – так же, как и доверия между кредитором и заемщиком», — отметила Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ».

Влияние на выдачи и клиентские паттерны

Как считают в компании, если смотреть на ситуацию с позиции клиента, последствия нововведений могут быть разнонаправлены. Реальность такова, что каждый кредитор сам, независимо от других участников рынка, подсчитывает свою долю высокорисковых заемщиков и не говорит об этих результатах клиенту. Как следствие, для клиента вполне реальной становится ситуация, когда привычный кредитор вдруг отказывает в займе. А другой кредитор, который всегда отказывал, вдруг одобряет заем, при этом предложение может заметно превышать предыдущее. Клиент будет искать причину в себе, хотя на самом деле ее там нет.

Это, в свою очередь, может привести к появлению среди клиентов теорий заговора и учащению попыток манипуляций данными. На деле же причина отказа одного кредитора и одобрения другого кроется в том, что у одного критическая масса по МПЛ уже набрана, и он ограничивает выдачи, а у второго — еще нет. Клиент с длинной кредитной историей и устойчивой платежной дисциплиной вполне может претендовать на повышенный чек, несмотря на превышенную ПДН.

Также в «Лайм-Займе» ожидают, что все большее влияние будет оказывать наличие отложенных офферов, то есть одобренных кредитором, но не взятых клиентом. Срок их валидности составляет, как правило, 15 дней. Так как между наступлением события и появлением информации в БКИ существует задержка, вполне возможно появление «слепой зоны» ПДН, когда кредит или заем еще не оформлен, но возможность взять его уже есть.

Значение для МФО и их бизнес-процессов

По мнению Киселевой, предпосылок для глобальных изменений в процессах микрофинансовых компаний, в частности «Лайм-Займа», сейчас нет. Что поменяется: появятся новые предельные значения в управляющих параметрах скоринг-моделей, немного изменятся значения в отчетностях и чуть иначе сойдутся юнит-экономика и финансовые потоки. Определенный вызов возникнет перед теми МФО, которые строили свою бизнес-модель на рисковых клиентах. Кто покинет общий рынок — компании с повышенным риск-аппетитом или их клиенты — будет понятно уже на полугодовом горизонте.