Книга заявок по выпуску облигаций «Группы ЛСР» серии 001P-08 на сумму 5 млрд руб. предварительно будет открыта на неделе с 19 декабря. Рейтинг эмитента от «Эксперт РА» — ruA со стабильным прогнозом.

О выпуске

Наименование: Группа ЛСР-БО-001P-08

Срок обращения: 3 года

Купонный период: 91 день

Ориентир доходности установлен на уровне значения G-curve на сроке 3 года + не выше 425 б.п На 13 декабря оно составляло 8,31%, что транслируется в ориентир доходности нового займа на уровне 12,56% годовых.

Основным ориентиром для определения справедливой доходности размещаемого займа могут служить выпуски облигаций самого эмитента Группа ЛСР 001Р-07 и близкий по дюрации займ «Сэтл Групп», которому присвоен аналогичный рейтинг, Сэтл Групп 002P-01. Указанные выпуски торгуются с доходностью порядка 11,35–11,50% годовых, то есть премия, заложенная в официальном таргете организаторов, составляет порядка 100 б.п. к рыночным уровням.